新股掛牌/慧洋海運12/1掛牌 每股38元

KY慧洋海運集團(2637) 1日將在台第一掛牌上市,由元富證券承銷,以現金增資發行新股3萬張,其中公開銷售計2.55萬張,掛牌價每股38元,這次增資所募得的資金主要是作為建造新船自備款。

慧洋為台灣最具規模的散裝船隊船東之一,目前船隊共擁有67艘船舶,其中長期租約船約55艘,自營船約12艘,年底可達68艘船,預計2013年底將擴張到89艘船以上。

慧洋指出,目前所擁有的船隊除了以輕便型、輕便極限型為主力船舶外,近年來,也訂造添購6萬噸級超級極限型、7萬噸級巴拿馬極限型及18萬噸的海 岬型船舶。另外還有多功能型、木材船、木屑船及貨櫃船等多種船型,船隊目前承載運能營運船型分類自7600噸級涵蓋至18萬噸級,平均船齡8年。

慧洋表示,輕齡船齡不但容易維修,也能提供穩定而有效率的服務,在市場上具高度競爭力。此外,慧洋所有的船舶都是由日本一流船廠所建造,包括今 治、大島、村上秀等船廠,確保建造品質。針對船舶安全方面,更由德國GL、丹麥DNV、法國BV、日本NK等國際一流驗船協會嚴格把關。
  
慧洋強調,長期與日本一流船商如日本郵船、商船三井、川崎汽船、第一中央、ECL及歐洲船商如Conti Lines、Norden、Seaside等知名海運公司合作,該等航商需求船型、噸數較為廣泛,且長期維持相當的營運量,因此能建立長期穩定的業務關係。

慧洋說,也因為信譽優良、經營穩定的國際知名航商建立長期合作關係,使得慧洋在國際市場上奠定良好信譽,即使在景氣衰退時,也有租家願意繼續支持,船舶仍可維持約8成為長期租約,獲利相當穩定。

慧洋去年度合併營收46.3億元,稅後淨利18.31億元,每股獲利8.32元。今年前3季合併營收42.53億元,營業毛利14.51億元,毛 利率34.12%,稅後淨利7.68億元,每股獲利2.88元,今年前3季合併營收較去年同期成長25.38%,主因本業營收隨船隊營運船隻增加,營收表 現優於去年。

慧洋表示,因船隻多數在日本建造,今年日幣升幅較大,公司購買的衍生性金融商品在前3季認列的未實現損失近3.05億元,每股獲利減少1.16元,日幣貸款前3季認列未實現匯率兌換損失近1.05億元,每股獲利減少0.4元,因此影響部份前3季每股獲利表現。

慧洋說,因購買的遠期外匯至2012年才陸續到期,日幣貸款的匯損情形是待年底日幣匯率評估其損益,因此未實現損失的實際盈虧屆時才會揭曉,目前的狀況並不影響現金流量。

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